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证券代码：600489 ??????? 股票简称：3377体育官网?? ??? ??? ?? 布告编号：2015-006

3377体育官网

2015年度配股公开刊行证券预案

沉要内容提醒：

·?????? 本次公开刊行证券方式：本次刊行选取向原股东配售股份（配股）的方式进杏祝。。。。。

·?????? 控股股东中国黄金集团公司拟在获得国有资产监督治理部门核准后承诺以现金方式全额认购3377体育官网第五届董事会第十七次会议审议通过的2015年度配股规划中的可配股份。。。。。。

一、本次刊行切合有关司法律规关于配股刊行前提的注明

遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督治理委员会的《上市公司证券刊行治理法子》蹬仔关司法、律例和规范性文件的划定和要求，，，，，，，公司董事会针对公司切合配股前提的情况进行逐项自查，，，，，，，以为公司切合有关司法、律例和规范性文件关于上市公司配股的各项划定和要求，，，，，，，具备配股的资格和前提。。。。。。

二、本次刊行概况

（一）刊行股票的种类和面值

本次拟刊行的股票种类为境内上市的人民币通常股（A 股），，，，，，，每股面值为人民币1.00元。。。。。。

（二）刊行方式

本次刊行选取向原股东配售股份（配股）的方式进杏祝。。。。。

（三）配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以执行本次配股规划的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，，，，，，，按每10股配售不超过1.8股的比例向整个股东配售。。。。。。若以公司2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数测算，，，，，，，本次可配股数量总计不超过529,781,184股。。。。。。配售股份不及1股的，，，，，，，按上海证券买卖所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关划定处置。。。。。。配股执行前，，，，，，，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本改观，，，，，，，配股数量上限依照改观后的总股本进行相应调整。。。。。。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会凭据现实情况与主承销商协商确定。。。。。。

公司控股股东中国黄金集团公司拟在获得国有资产监督治理部门核准后承诺以现金方式全额认购其可配股份。。。。。。

（四）配股定价准则及配股价值

1、配股定价准则

（1）配股价值不低于刊行时公司最近一期经审计的每股净资产值，，，，，，，若在配股刊行股权登记日前，，，，，，，公司总股本由于派送红股或本钱公积金转增股本或其他原因而产生改观，，，，，，，则配股价值下限为公司总股本改观后的每股净资产；；；；；；

（2）参照刊行时公司二级市场股票价值、市盈率情况及公司本次召募资金打算的资金需要量；；；；；；

（3）遵循董事会与主承销商协商确定的准则。。。。。。

2、配股价值

凭据本次配股确定的定价准则，，，，，，，以登载配股说明书前20个买卖日公司股票均价为基数，，，，，，，选取市价折扣法确定配股价值。。。。。。最终的配股价值提请公司股东大会授权董事会与主承销商协商确定。。。。。。

（五）配售对象

本次配股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司整个A股股东。。。。。。

（六）召募资金规模及用处

本次配股预计召募资金总额不超过33亿元（含刊行用度），，，，，，，扣除刊行用度后拟全数用于偿还银行贷款，，，，，，，补充流动资金。。。。。。

（七）刊行功夫

公司将在中国证监会核准本次配股后的6个月内择机向整个股东配售股份。。。。。。

（八）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。。。。。。

三、本次刊行的必要性和召募资金用处

安身于我国黄金行业蓬勃健全发展的宏观布景和成为“世界一流矿业企业”的战术指标，，，，，，，公司启动本次再融资打算，，，，，，，为公司进一步发展提供必要的资金支持。。。。。。本次再融资拟以配股方式进行，，，，，，，预计召募资金总额不超过33亿元，，，，，，，扣除刊行用度后，，，，，，，15亿元将用于偿还银行贷款，，，，，，，其他将全数用于补充公司流动资金。。。。。。本次召募资金将从肯定水平上改善公司的财政结构，，，，，，，降低公司的财政用度，，，，，，，加强公司的付息能力，，，，，，，改善公司的流动性指标，，，，，，，保险公司日常现金支出需要，，，，，，，夯实公司的资金实力。。。。。。本次召募资金的到位，，，，，，，凭借着公司行业内的竞争优势和公司控股股东中国黄金集团公司的大力支持，，，，，，，将更为有力地推进公司发展战术的顺利执行，，，，，，，推动公司新一轮的急剧发展。。。。。。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会

????????????????????????????????????????? ??? 2015年4月25日