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本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，， ，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。 。。。。。。
沉要提醒：
l??????? 本次有限售前提的流通股上市数量为45,000,000股
l??????? 本次有限售前提的流通股上市流通日为2012年11月12日
l??????? 本次上市后限售流通股渣滓数量为： 0股
一、非公开刊行根基情况
。 。。。。。。ㄒ唬┓枪械哪诓烤霾叻ㄊ健⒅泄ぜ嗷岷俗冀崧酆秃俗嘉暮
3377体育官网（以下简称“3377体育官网”或“公司”）非公开刊行A股股票（以下简称“本次发杏妆）规划经3377体育官网2010年8月13日召开的第四届董事会第二次会议、2010年12月23日召开的第四届董事会第七次会议、2011年1月24日召开的2011年度第一次一时股东大会审议通过。 。。。。。。
中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会于2011年7月11日无前提审核通过3377体育官网本次刊行申请。 。。。。。。2011年7月27日，，，， ，，，，本次非公开刊行收到中国证监会《关于核准3377体育官网非公开刊行股票的批复》（证监许可[2011]1181号），，，， ，，，，核准3377体育官网非公开刊行不超过19,500万股新股。 。。。。。。
。 。。。。。。ǘ）刊行根基情况
3377体育官网向7名特定投资者刊行112,134,561股股票的具体情况如下：
序号 | 刊行对象 | 刊行价值 。 。。。。。。ㄔ/股） | 配售数量 。 。。。。。。ü桑 | 配售金额 。 。。。。。。ㄔ |
1??????????? | 中国人寿资产治理有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
2??????????? | 建银国际本钱治理（天津）有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
3??????????? | 孝感青春投资有限公司 | 24.97 | 15,600,720 | 389,549,978.40 |
4??????????? | 中国人保资产治理股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
5??????????? | 中信证券股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
6??????????? | 国泰基金治理有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
7??????????? | 上海彤卉实业有限公司 | 24.97 | 11,533,841 | 288,000,009.77 |
| 计算 | | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 |
1.刊行股票的种类和面值：境内上市人民币通常股，，，， ，，，，每股面值人民币1元。 。。。。。。
2.刊行数量：112,134,561股
3.刊行对象：见上表
4.刊行价值：24.97元/股
刊行价值不低于3377体育官网第四届董事会第二次会议决定布告日2010年8月16日（定价基准日）前20个买卖日公司股票均价的90%，，，， ，，，，即不低于20.97元/股（2010年利润分配执行实现后的调整数）。 。。。。。。
5.刊行方式：钱币资金认购
6.锁定期：中国人保资产治理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺耽搁获配股份锁定期至15个月 ；；；；；其他刊行对象认购股份的锁定期为自刊行实现之日起12个月。 。。。。。。
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2011年8月15日，，，， ，，，，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盘后，，，， ，，，，本次刊行特定投资者现金认股的证券调换登记证明。 。。。。。。
《3377体育官网非公开刊行股票刊行了局暨股份改观布告》（布告编号：2011-025）已于2011年8月18日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券买卖所网站上。 。。。。。。
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中国人寿资产治理有限公司等5家公司认购的82,134,561股，，，， ，，，，已于2012年8月13日到期解除限售上市流通。 。。。。。。
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公司于2012年8月21日执行了2011年度利润分配。 。。。。。。本次分配以1,962,152,531股为基数，，，， ，，，，向整个股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），，，， ，，，，转增5股。 。。。。。。在执行后总股本为2,943,228,797股,增长981,076,266股。 。。。。。。中国人保资产治理股份有限公司及中信证券股份有限公司所持限售股份数量也由30,000,000股变为45,000,000股。 。。。。。。
二、非公开刊行限售股份上市流通有关承诺
中国人保资产治理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺耽搁获配股份锁定期至15个月 ；；；；；其他刊行对象认购股份的锁定期为自刊行实现之日起12个月。 。。。。。。
三、本次有限售前提的流通股情况
1.本次有限售前提的流通股上市数量为45,000,000股 ；；；；；
2.本次有限售前提的流通股上市流通日为2012年11月12日 ；；；；；
3.本次有限售前提的流通股上市明细清单
序 号 | 股东名称 | 持有有限售前提的 流通股股份数量 | 本次上市数量 | 渣滓有限售前提的流通股股份数量 |
1 | 中国人保资产治理股份有限公司 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
2 | 中信证券股份有限公司 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
合??? 计 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
四、股本改观结构表
单元：股 | | 改观前 | 改观数 | 改观后 |
有限售条 | 其他境内法人持有股份 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 |
件流通股 | 有限售前提的流通股计算 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 |
无限售条 | A股 | 2,898,228,797 | 45,000,000 | 2,943,228,797 |
件流通股 | 无限售前提的流通股份计算 | 2,898,228,797 | 45,000,000 | 2,943,228,797 |
股份总额 | | 2,943,228,797 | 0 | 2,943,228,797 |
特此布告。 。。。。。。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3377体育官网董事会
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2012年11月6日