证券代码：600489???? 证券简称：3377体育官网??? 布告编号：2011-025
3377体育官网
非公开刊行A股股票刊行了局暨股份改观布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，，，，，， ，，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任。。。。。
沉要提醒：
1、刊行数量和价值
股票种类：境内上市人民币通常股
刊行数量：112,134,561股
刊行价值：人民币24.97元/股
召募资金总额：人民币2,799,999,988.17元
2、刊行对象认购的股份数量和限售期
序号
| 名称 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 锁定期（月） |
1.????? | 中国人寿资产治理有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
2.????? | 建银国际本钱治理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
3.????? | 孝感青春投资有限公司 | 15,600,720 | 389,549,978.40 | 12 |
4.????? | 中国人保资产治理股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
5.????? | 中信证券股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
6.????? | 国泰基金治理有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 12 |
7.????? | 上海彤卉实业有限公司 | 11,533,841 | 288,000,009.77 | 12 |
| | 计算 | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 | |
3、预计上市功夫
本次刊行新增股份已于2011年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结束登记托管手续。。。。。
中国人保资产治理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺耽搁获配股份锁定期至15个月 ，，，，，， ，，该部门新增股份预计可上市买卖的功夫为2012年11月12日；；；；；；其他刊行对象认购股份的锁定期为自刊行实现之日起12个月 ，，，，，， ，，该部门新增股份预计可上市买卖的功夫为2012年8月13日。。。。。
4、资产过户情况
公司刊行的112,134,561股股票全数以现金认购 ，，，，，， ，，不涉及资产过户问题。。。。。
一、本次刊行概况
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3377体育官网（以下简称“3377体育官网”或“公司”）非公开刊行A股股票（以下简称“本次发杏妆）规划经3377体育官网2010年8月13日召开的第四届董事会第二次会议、2010年12月23日召开的第四届董事会第七次会议、2011年1月24日召开的2011年度第一次一时股东大会审议通过。。。。。
中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会于2011年7月11日无前提审核通过3377体育官网本次刊行申请。。。。。2011年7月27日 ，，，，，， ，，本次非公开刊行收到中国证监会《关于核准3377体育官网非公开刊行股票的批复》（证监许可[2011]1181号） ，，，，，， ，，核准3377体育官网非公开刊行不超过19,500万股新股。。。。。
！。。。ǘ）本次刊行根基情况
3377体育官网向7名特定投资者刊行112,134,561股股票的具体情况如下：
序号
| 刊行对象 | 刊行价值（元/股） | 配售数量（股） | 配售金额（元） |
1 | 中国人寿资产治理有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
2 | 建银国际本钱治理（天津）有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
3 | 孝感青春投资有限公司 | 24.97 | 15,600,720 | 389,549,978.40 |
4? | 中国人保资产治理股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
5? | 中信证券股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
6 | 国泰基金治理有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
7 | 上海彤卉实业有限公司 | 24.97 | 11,533,841 | 288,000,009.77 |
| | 计算 | | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 |
1、刊行股票的种类和面值：境内上市人民币通常股 ，，，，，， ，，每股面值人民币1元。。。。。
2、刊行数量：112,134,561股
3、刊行对象：见上表
4、刊行价值：24.97元/股
刊行价值不低于3377体育官网第四届董事会第二次会议决定布告日2010年8月16日（定价基准日）前20个买卖日公司股票均价的90% ，，，，，， ，，即不低于20.97元/股（2010年利润分配执行实现后的调整数）。。。。。
5、刊行方式：钱币资金认购
6、锁定期：中国人保资产治理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺耽搁获配股份锁定期至15个月；；；；；；其他刊行对象认购股份的锁定期为自刊行实现之日起12个月。。。。。
7、承销方式：代销
8、召募资金金额：本次刊行召募资金总额为人民币2,799,999,988.17元 ，，，，，， ，，扣除保荐承销用度人民币38,000,000.00元、其余刊行用度（律师用度、评估有关用度、刊行及推介用度、审计及验资用度及股份登记用度）人民币19,893,604.27元后 ，，，，，， ，，召募资金净额为人民币2,742,106,383.90元。。。。。
9、保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司
10、联席主承销商：瑞信刚正证券有限责任公司
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经中瑞岳华管帐师事务所有限公司于2011年8月10日出具的中瑞岳华验字[2011]第185号《验资汇报》验证 ，，，，，， ，，截至2011年8月9日止 ，，，，，， ，，3377体育官网已收到召募现金总额人民币2,799,999,988.17元 ，，，，，， ，，召募资金已汇入联席主承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）为3377体育官网非公开刊行A股股票开设的专项账户。。。。。
2011年8月10日 ，，，，，， ，，瑞银证券扣除保荐承销用度等刊行用度后 ，，，，，， ，，将召募资金人民币2,761,999,988.17元划转大公司召募资金专项存储账户。。。。。2011年8月11日 ，，，，，， ，，中瑞岳华管帐师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2011]第186号《验资汇报》 ，，，，，， ，，确认截至2011年8月10日止公司的召募资金到账；；；；；；扣除其余刊行用度（律师用度、评估用度、审计及验资用度、股份登记用度等）人民币19,893,604.27元后 ，，，，，， ，，公司本次召募资金净额为人民币2,742,106,383.90元。。。。。
2011年8月15日 ，，，，，， ，，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盘后 ，，，，，， ，，本次刊行特定投资者现金认股的证券调换登记证明。。。。。
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1、公司本次刊行的保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司、联席主承销商瑞信刚正证券有限责任公司以为：
！。。。1）本次刊行经过了合法有效的授权和决策法式 ，，，，，， ，，并获得了中国证监会的核准；；；；；；
！。。。2）本次刊行的询价、定价、认购对象选择和股票配售等组织过程严格遵守有关司法律规 ，，，，，， ，，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批文的要求；；；；；；
！。。。3）对认购对象的选择遵守平正、公正的准则 ，，，，，， ，，切合公司及其整个股东的利益；；；；；；
！。。。4）刊行过程切合中国证监会颁布的《证券刊行与承销治理法子》、《上市公司证券刊行治理法子》以及《上市公司非公开刊行股票执行细则》的划定 ，，，，，， ，，认购约请函的对象切合有关司法律规的要求。。。。。申购报价过程合规 ，，，，，， ，，竞价形成的刊行价值有效 ，，，，，， ，，股票配售了局有效。。。。。
2、公司本次刊施礼聘的律师北京市大成律师事务所以为：
刊行人本次刊行股票已获得必要的核准、授权和核准；；；；；；本次刊行股票所涉及的《3377体育官网非公开刊行A股股票认购约请文件》、《申购报价单》、《3377体育官网2011年度非公开刊行A股股票之认购和谈》及其他有关司法文书合法、有效；；；；；；本次刊行股票的刊行过程和确定的认购对象切合《上市公司证券刊行治理法子》、《上市公司非公开刊行股票执行细则》和《证券刊行与承销治理法子》等司法、律例和规范性文件的有关划定 ，，，，，， ，，刊行了局切合平正公正的准则 ，，，，，， ，，合法有效。。。。。
二、刊行了局及对象简介
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本次刊行实现后 ，，，，，， ，，凭据《上市公司证券刊行治理法子》及认购对象的承诺对刊行股份予以锁定。。。。。
序号
| 刊行对象 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 锁定（月） |
1.?????? | 中国人寿资产治理有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
2.?????? | 建银国际本钱治理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
3.?????? | 孝感青春投资有限公司 | 15,600,720 | 389,549,978.40 | 12 |
4.?????? | 中国人保资产治理股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
5.?????? | 中信证券股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
6.?????? | 国泰基金治理有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 12 |
7.?????? | 上海彤卉实业有限公司 | 11,533,841 | 288,000,009.77 | 12 |
| 计算 | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 | |
！。。。ǘ）刊行对象简介
1、中国人寿资产治理有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：中国人寿资产治理有限公司
法定代表人：缪建民
注册本钱：300,000万元人民币
注册地址：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
企衣粪型：有限责任公司
经营领域：许可经营项目：（无）；；；；；；通常经营项目：治理使用自有资金；；；；；；受托或委托资产治理业务；；；；；；与以上业务有关的征询业务；；；；；；国度司法律规允许的其他资产治理业务。。。。。
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
2、建银国际本钱治理（天津）有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：建银国际本钱治理（天津）有限公司
法定代表人：杨弘炜
注册本钱：10,000万元人民币
注册地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-303
企衣粪型：有限责任公司（法人独资）
经营领域：投资治理及征询、财政照拂及征询、市场营销策动及商务信息征询；；；；；；项目投资及企业收购、归并、沉组；；；；；；受托治理股权投资基金 ，，，，，， ，，从事投融资治理及有关征询服务。。。。。国度有专营、专项划定的按专营专项划定办理。。。。。
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
3、孝感青春投资有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：孝感青春投资有限公司
法定代表人：李如成
注册本钱：50,000万元人民币
注册地址：孝感东钱湖游览度假区高钱（动物园内）
企衣粪型：有限责任公司（法人独资）
经营领域：许可经营项目：无；；；；；；通常经营项目：实业投资 ，，，，，， ，，投资治理。。。。。（上述经营领域不含国度司法律规划定不容、限度和许可经营的项目。。。。。）
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
4、中国人保资产治理股份有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：中国人保资产治理股份有限公司
法定代表人：吴焰
注册本钱：80,000万元人民币
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
企衣粪型：股份有限公司
经营领域：许可经营项目：（无）；；；；；；通常经营项目：治理使用自有资金 ，，，，，， ，，受托资产治理业务 ，，，，，， ，，与资产治理业务有关的征询业务。。。。。
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
5、中信证券股份有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册本钱：994,570.14万元人民币
注册地址：广东省丽江市福田区深南大路7088号招商银行大厦第A层
企衣粪型：股份有限公司（上市）
经营领域：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以表区域）；；；；；；证券投资征询；；；；；；与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂；；；；；；证券承销与保荐；；；；；；证券自营；；；；；；证券资产治理；；；；；；融资融券；；；；；；证券投资基金代销；；；；；；为期货公司提供中央介绍业务；；；；；；（有效期至2013年04月01日）。。。。。
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
6、国泰基金治理有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：国泰基金治理有限公司
法定代表人：陈勇胜
注册本钱：11,000万元人民币
注册地址：上海市浦东新区世纪大路100号上；；；；；；非蚪鹑谥行39楼
企衣粪型：有限责任公司（中表合伙）
经营领域：基金设立、基金业务治理 ，，，，，， ，，及中国证监会核准的其他业务。。。。。
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
7、上海彤卉实业有限公司
！。。。1）公司根基情况
公司名称：上海彤卉实业有限公司
法定代表人：楚胜男
注册本钱：5,000万元人民币
注册地址：青浦区表青松公路7548弄588号1幢1层B区184室
企衣粪型：一人有限责任公司
经营领域：实业投资 ，，，，，， ，，投资治理 ，，，，，， ，，资产治理 ，，，，，， ，，财政征询（不得从事代理记帐） ，，，，，， ，，商务信息征询 ，，，，，， ，，会务服务 ，，，，，， ，，展览展示服务 ，，，，，， ，，企业形象策动 ，，，，，， ，，室内装潢 ，，，，，， ，，构筑工程及设计 ，，，，，， ，，设计、造作、代理各类告白 ，，，，，， ，，销售钢材、工艺礼物、日用百货。。。。。【企业经营涉及行政许可的 ，，，，，， ，，凭许可证件经营】
！。。。2）与公司的关联关系
凭据有关划定 ，，，，，， ，，刊行对象与公司不存在关联关系。。。。。
！。。。3）刊行对象及其关联方与公司最近一年的沉大买卖情况
最近一年 ，，，，，， ，，刊行对象及其关联方与公司未产生沉大买卖。。。。。
！。。。4）刊行对象及其关联方与公司将来的买卖铺排
对于将来可能产生的买卖 ，，，，，， ，，公司将严格依照公司章程及有关司法律规的要求 ，，，，，， ，，推广相应的内部审批决策法式 ，，，，，， ，，并作充分的信息披露。。。。。
三、本次刊行前后公司前10名股东变动
！。。。ㄒ唬┍敬慰星肮厩笆鸄股股东情况（截至2011年7月29日）
序号
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
1 | 中国黄金集团公司 | 969,321,244 | 52.40% |
2 | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 12,815,312 | 0.69% |
3 | 中国民生银行股份有限公司－华商当先企业混合型证券投资基金 | 9,820,435 | 0.53% |
4 | 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 9,699,920 | 0.52% |
5 | 中信证券股份有限公司 | 8,982,953 | 0.49% |
6 | 中国人民财富保险股份有限公司－传统－通常保险产品－008C－CT001沪 | 8,795,011 | 0.48% |
7 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－通常保险产品－005L－CT001沪 | 8,197,680 | 0.44% |
8 | 中国工商银行－上证50买卖型盛开式指数证券投资基金 | 8,069,612 | 0.44% |
9 | 中国人寿保险股份有限公司－分红－幼我分红－005L－FH002沪 | 7,319,416 | 0.40% |
10 | 中国银行－华宝兴业动力组合资票型证券投资基金 | 5,999,194 | 0.32% |
！。。。ǘ）本次刊行后公司前十名A股股东情况（截至2011年8月12日实现股权调换登记日）
序号
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
1 | 中国黄金集团公司 | 969,321,244 | 49.40% |
2 | 建银国际本钱治理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 1.02% |
3 | 孝感青春投资有限公司 | 15,600,720 | 0.80% |
4 | 中信证券股份有限公司 | 15,027,120 | 0.77% |
5 | 中国人民财富保险股份有限公司－传统－通常保险产品－008C－CT001沪 | 14,795,011 | 0.75% |
6 | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 14,005,000 | 0.71% |
7 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－通常保险产品－005L－CT001沪 | 13,197,680 | 0.67% |
8 | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 12,815,312 | 0.65% |
9 | 上海彤卉实业有限公司 | 11,533,841 | 0.59% |
10 | 中国人寿保险（集团）公司－传统－通常保险产品 | 10,872,296 | 0.55% |
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本次刊行未导致刊行人的控股股东及现实节造人产生变动 ，，，，，， ，，公司控股股东仍为中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）。。。。。
四、本次刊行前后公司股本结构改观情况
本次刊行前后 ，，，，，， ，，3377体育官网的股本结构改观情况如下：
项目 | 本次刊行前（截至2011年7月29日） | 本次改观 | 本次刊行后（截至2011年8月12日） |
股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例（%） |
限售流通股
| 0 | 0.00 | 112,134,561 | 112,134,561 | 5.71 |
无限售流通股
| 1,850,017,970 | 100.00 | 0 | 1,850,017,970 | 94.29 |
股份计算
| 1,850,017,970 | 100.00 | 112,134,561 | 1,962,152,531 | 100.00 |
五、治理层会商与分析
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本次刊行实现后 ，，，，，， ，，公司的总资产和净资产将同时增长。。。。。将本次刊行召募资金净额人民币2,742,106,383.90元 ，，，，，， ，，以2011年3月31日的财政报表数据为基准静态测算 ，，，，，， ，，本次刊行实现后 ，，，，，， ，，公司的总资产增长到人民币17,835,335,616.55元 ，，，，，， ，，增长比率为18.17%；；；；；；所有者权利增长到人民币9,031,042,696.73万元 ，，，，，， ，，增长比率为43.60% ，，，，，， ，，归并资产负债率从58.33%降落到49.36%。。。。。
！。。。ǘ）本次刊行对业务结构的影响
本次刊行召募资金在扣除有关刊行用度后将重要用于收购黄金集团的黄金矿产资源 ，，，，，， ，，将大幅增长公司的黄金资源占有量 ，，，，，， ，，使公司黄金产业的资产规模和地域领域进一步扩大 ，，，，，， ，，能进一步坚韧公司作为国内黄金采选、冶炼龙头企业的职位。。。。。
本次刊行实现后 ，，，，，， ，，公司的业务领域维持不变。。。。。本次刊行不会对公司业务结构产生沉大影响。。。。。
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本次刊行实现后 ，，，，，， ，，公司的控股股东黄金集团的持股比例由52.40%降落至49.40% ，，，，，， ，，仍为公司的控股股东。。。。。本次刊行不会导致公司节造权产生变动。。。。。
同时 ，，，，，， ，，本次刊行引进新机构投资者 ，，，，，， ，，有利于进一步美满公司的治理结构 ，，，，，， ，，提高公司决策的科学性 ，，，，，， ，，有利于公司的将来发展战术 ，，，，，， ，，有利于守护并增长整个股东的利益。。。。。
！。。。ㄋ模┍敬慰卸愿呒吨卫砣嗽苯峁沟挠跋
本次刊行对公司的高级治理人员结构不组成沉大影响 ，，，，，， ，，公司董事、监事、高级治理人员不会由于本次刊行而产生沉大变动。。。。。
！。。。ㄎ澹┍敬慰卸酝稻赫凸亓蚵舻挠跋
本次刊行实现后 ，，，，，， ，，公司通过收购黄金集团下属的优质黄金矿产资源 ，，，，，， ，，有利于削减同业竞争 ，，，，，， ，，加强公司的业务独立性。。。。。同时 ，，，，，， ，，黄金集团就同业竞争事项出具《关于中国黄金集团公司进一步解决与3377体育官网同业竞争有关屎的布告》 ，，，，，， ，，有关内容公司已于2011年4月20日布告。。。。。
3377体育官网与黄金集团及其节造的其他企业的关联买卖仍将持续遵循市场公正、平正、公开的准则 ，，，，，， ，，依法签定关联买卖和谈并依照有关司法、律例和上市规定蹬仔关划定推广信息披露使命和办理有关报批法式 ，，，，，， ，，不会侵害本公司及其整个股东的利益。。。。。本次刊行实现后 ，，，，，， ，，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方违规占用的情景 ，，，，，， ，，亦不存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情景。。。。。
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本次刊行召募资金在扣除有关刊行用度后将重要用于（1）收购黄金集团所持嵩县金牛有限责任公司60%的股权、河北东梁黄金矿业有限责任公司100%的股权和中国黄金集团德兴市金山矿业有限公司（已改名为中国黄金集团江西金山矿业有限公司）76%的股权；；；；；；（2）安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目；；；；；；（3）补充企业流动资金。。。。。
本次刊行实现后 ，，，，，， ，，将大幅增长公司的黄金资源占有量 ，，，，，， ，，使公司黄金产业的资产规模和地域领域进一步扩大 ，，，，，， ，，能进一步坚韧公司作为国内黄金采选、冶炼龙头企业的职位。。。。。此表 ，，，，，， ，，安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目拥有优良的发展远景 ，，，，，， ，，能产生较好的经济效益和社会效益。。。。。补充流动资金则能够进一步加强公司资金实力 ，，，，，， ，，夯实流动资金储蓄 ，，，，，， ，，推动公司实现发展战术。。。。。
六、本次刊行的有关中介机构情况
| 1、保荐人（联席主承销商）： | 瑞银证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 刘弘 |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 |
| 电??? 话： | 010-5832 8888 |
| 传??? 真： | 010-5832 8964 |
| 保荐代表人： | 杨艳萍、张瑾 |
| 项目协办人： | 劳旭明 |
| 项目组成员： | 程前、林瑞晶、程曦、邵劼、焦云帆、张雪、俞恒琦、林翰 |
| | |
| 2、联席主承销商： | 瑞信刚正证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 雷杰 |
| 注册地址： | 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号 |
| 电??? 话： | 010-6653 8666 |
| 传??? 真： | 010-6653 8566 |
| 项目掌管人： | 殷岩峰 |
| 项目组成员： | 林森、唐瑾、张丹芸、曲丹、闵锐、叶乾 |
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| 3、刊行人律师： | 北京市大成律师事务所 |
| 掌管人： | 彭雪峰 |
| 地??? 址： | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12-15层 |
| 电??? 话： | 010-5813 7799 |
| 传??? 真： | 010-5813 7788 |
| 经办律师： | 路日纳、张刚、丘远良 |
| 联系人： | 张刚、陈玲玲 |
| | |
| 4、审计及验资机构： | 中瑞岳华管帐师事务所（特殊通常合资） |
| 掌管人： | 顾仁荣 |
| 地??? 址： | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 |
| 电??? 话： | 010-8809 5588 |
| 传??? 真： | 010-8809 5520 |
| 经办注册管帐师： | 徐超玉、赵金义、李建长 |
| 联系人： | 徐超玉、李建长 |
| | |
| 5、资产评估机构： | 中联资产评估集团有限公司 |
| 法定代表人： | 沈琦 |
| 地??? 址： | 北京市西城区回复门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室 |
| 电??? 话： | 010-8800 0066 |
| 传??? 真： | 010-8800 0006 |
| 签自炖估师： | 冯德彪、范树奎、何燕平、岳建奎 |
| 联系人： | 何燕平、李幼萍、翟红梅 |
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| 6、矿权评估机构： | 北京矿通资源开发征询有限责任公司 |
| 法定代表人： | 童海方 |
| 地??? 址： | 北京市西城区展览馆路甲26号华云酒店写字楼D座4层 |
| 电??? 话： | 010-6833 1878、010-6836 5530 |
| 传??? 真： | 010-6833 1879 |
| 签自炖估师： | 吴家齐、衣宪国、薛建峰 |
| 联系人： | 童海方、衣宪国 |
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| 7、地皮评估机构： | 北京应龙不动产评估有限责任公司 |
| 法定代表人： | 闫振宏 |
| 地??? 址： | 北京市海淀区翠微中里14号楼301室 |
| 电??? 话： | 010-6219 2875 |
| 传??? 真： | 010-6219 2033 |
| 签自炖估师： | 叶平、王方方 |
| 联系人： | 闫振宏、叶平 |
七、备查文件
1、中国证监会证监许可[2011]1181号文；；；；；；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券调换登记证明；；；；；；
3、3377体育官网非公开刊行A股股票刊行情况汇报书；；；；；；
4、瑞银证券有限责任公司出具的刊行保荐书和尽职调查汇报；；；；；；
5、北京市大成律师事务所出具的司法定见书和律师工作汇报；；；；；；
6、中瑞岳华管帐师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2011]第185号验资汇报和中瑞岳华验字[2011]第186号验资汇报；；；；；；
7、其他与本次刊行有关的沉要文件。。。。。
上述备查文件 ，，，，，， ，，投资者能够在公司董事会办公室查阅。。。。。
特此布告。。。。。
！。。。ū疽澄拚 ，，，，，， ，，为《3377体育官网非公开刊行股票刊行了局暨股份改观布告》之盖章页）
3377体育官网
2011年8月18日